DripBack-Modul M47

Steuer-Triage Pro

KI sortiert Mandanten-Mails, kate­gori­siert nach Steuer-Art, schreibt Antwort-Entwurf. Modul aus Steuer-Triage Pro; im Komplett-Bundle erhalten Sie auch: E-Mail-Triage, Workflow-Automation, Buchhaltung-Auto, Forderungs­management-KI, Council-Review SaaS.

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Nutzen

Warum dieses Modul

Steuerberater verbringt 30% Zeit in Mail-Triage.

Zielwerte im Rechenbeispiel

  • 30% Zeit-Ersparnis im Mail-Handling
  • 1 FTE für aktive Mandanten-Betreuung frei
  • Antwort-Latenz von 2 Tagen auf 4 Stunden

Modellwerte für einen typischen Betrieb, keine Zusage. Ihre Werte ergeben sich im Discovery-Audit aus Ihren Abläufen.

Beispiel

Rechenbeispiel

Steuerkanzlei Bielefeld 8 MA: 1 FTE gespart.

Annahmen: modellhafter Betrieb dieser Branche und Größe, kein bestehender Kundenfall. Die Werte Ihres Betriebs ergeben sich aus Ihren eigenen Abläufen.

Technik

Wie es technisch funktioniert

Ein lokales Open-Source-Sprachmodell + Steuer-Domain-Training + DATEV-Anbindung.

Ablauf M47 Steuer-Triage Pro · Modulfamilie Finanz & Versicherung
  1. Eingang
    1. Eingang
  2. Verarbeitung
    1. DSGVO-Filter
    2. Klassifikation
    3. Routing
  3. Ausgang
    1. Was sich für Ihre Kunden ändert
    2. Prüfprotokoll (SHA1) + Tages-Triage-Bericht fuer die Kanzleileitung

Workflow

Mail kommt → KI klassifiziert (USt/ESt/KSt/Lohn) → Sachbearbeiter-Routing → Antwort-Entwurf.

Einführung

Einrichtung und Daten

Einrichtungsaufwand:

  1. Woche 1DATEV-Connect plus AVV.
  2. Woche 2500 historische Mails als Trainingsbasis.
  3. Woche 3Go-Live mit täglichem Quality-Check der ersten 2 Wochen.

Was wir von Ihnen brauchen: DATEV-Zugang, Mandanten-Liste mit Steuer-Art, Fristen-Kalender (USt-Vorauszahlung, ESt, KSt), Sachbearbeiter-Skills-Matrix.

Praxis

Sonderfälle

  • Mandant-Wechsel mit Daten-Übergabe-DSGVO
  • Fristen-Trigger mit Eskalation an Partner
  • Außenprüfung mit Akten-Bündelung
  • Selbstanzeige nach §371 AO sensibel routen
  • Insolvenz-Verdacht mit Steuerberater-Termin.

Fragen

Häufige Einwände

Mandanten-Daten sensibel.

On-Prem, BFH-konform, AVV.

DATEV-Integration?

DATEV-API, ggf. RPA.

Fristen-Risiko?

KI flaggt Fristen-Mails als Highest-Prio.

Nächster Schritt

Passt M47 zu Ihrem Betrieb?

Ein 30-minütiges Discovery-Gespräch klärt, ob M47 Steuer-Triage Pro zu Ihren Abläufen passt und welche Werte in Ihrem Betrieb realistisch sind.

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